Diese Kunden vertrauen uns
Die Herausforderungen im Finanzwesen
Banken, Versicherungen und Treuhänder stehen unter wachsendem Digitalisierungsdruck. Kunden erwarten schnelle, transparente Services und gleichzeitig bremsen Regulatorik, Altsysteme und fehlende Schnittstellen die Effizienz.
In Projekten mit der Globalance Bank und Cognito Treuhand haben wir gezeigt, wie No-Code strukturierte und datensichere Workflows schafft, die Prozesse vereinfacht und Teams entlastet.
Globalance Bank AG
Mit monday.com Work Management revolutioniert Globalance Bank ihre regulatorischen Kontrollen im Bankalltag durch zentralisierte, transparente und effiziente Workflows.
Unsere Leistungen im Finanzwesen
Zentrale Projektsteuerung & Mandatsverwaltung
Wir strukturieren Projekte, Mandate und Aufgaben so, dass Status, Fristen und Zuständigkeiten für alle Stakeholder transparent sind und die Zusammenarbeit optimal funktioniert.
Automatisierte Freigaben & Compliance-Workflows
Standardprozesse wie Anträge oder Risikoprüfungen lassen sich digital abbilden, mit automatisiert generierten Protokollen und klaren Rollenzuweisungen für rechtssichere Abläufe.
Strukturierte Kundenakten & CRM-Prozesse
Alle relevanten Informationen werden kundenbezogen gebündelt. Dies für eine 360°-Sicht mit Mehrwert in Dialog und Controlling.
Systemintegration in moderne Workflows
Bestehende Tools wie Outlook, SAP oder SharePoint werden über Make verknüpft. Dies für nahtlose Abläufe zwischen Front- und Backoffice.
Dashboards für fundierte Entscheidungen
Wir visualisieren KPIs wie Fortschritt, Auslastung oder Deckungsbeitrag, damit Führungskräfte in Echtzeit entscheiden können.
Revisionssicheres Dokumentenmanagement
Verträge, Prüfberichte und Protokolle werden versioniert, durchsuchbar und zugriffsgesteuert abgelegt und somit nachvollziehbar und auditfähig gemacht.
Vorteile für unsere Kunden
Stärkere Governance bei gleichzeitig höherer Effizienz
Mit No-Code schaffen wir strukturierte, nachvollziehbare Prozesse, die internen Richtlinien, Audit-Anforderungen und regulatorischen Vorgaben gerecht werden.
Weniger Tool- und Datenchaos
Durch gezielte Verknüpfung von CRM, ERP und Compliance-Systemen sorgen wir für durchgängige Informationsflüsse und eine konsistente Datenbasis.
Höhere Transparenz und bessere Entscheidungsgrundlagen
Dank visuell aufbereiteter Dashboards haben Geschäftsführung, Compliance und Teamleitungen jederzeit Zugriff auf relevante KPIs, Fortschritte und Risiken.
Entlastung für Fachkräfte bei wiederkehrenden Tätigkeiten
Ob Dokumentenmanagement, interne Anträge oder Abstimmungen, automatisierte Abläufe reduzieren den Zeitaufwand erheblich und schaffen Raum für hochwertige, beratungsintensive Aufgaben.
Häufige Fragen
Bist du noch im Zweifel, ob eine No-Code-Lösung die richtige Wahl für dein Unternehmen ist? Hier klären wir einige deiner möglichen Fragen:
Wie sicher sind No-Code-Lösungen im Finanzumfeld?
Unsere Lösungen sind auf Datenschutz, Zugriffskontrolle und Protokollierung ausgerichtet. Wir setzen auf Plattformen mit hohen Sicherheitsstandards und begleiten Kunden bei der sauberen Dokumentation und Compliance-Umsetzung.
Welche Prozesse eignen sich besonders gut für eine No-Code-Digitalisierung?
Typische Anwendungsbereiche sind Mandatsmanagement, Risikoprüfungen, Kundenanträge, interne Freigaben, Reporting und interne Projektkoordination. Auch hybride CRM- oder HR-Prozesse lassen sich ideal abbilden.
Wie passt No-Code zu bestehenden Systemen wie SAP, Avaloq oder DATEV?
Unsere Lösungen ersetzen keine Core-Systeme, sondern ergänzen sie gezielt mit automatisierten Prozessen, Schnittstellenanbindung und strukturierten Oberflächen, z. B. als Frontend oder für Workflows zwischen Teams.