Auch im Juni hat monday.com wieder zahlreiche spannende Neuerungen veröffentlicht, von praktischen Verbesserungen im CRM über neue Admin-Funktionen bis hin zu den nächsten Schritten in Sachen monday AI.
Ob mehr Übersicht bei Managed Templates, flexible Rabatte in Angeboten oder smarte PDF-Exporte: Die Updates machen den Arbeitsalltag effizienter und transparenter, für Admins, Sales-Teams, Projektleiter und alle, die mit monday.com arbeiten. Und weil einige der neuen AI-Funktionen gerade erst ausgerollt werden, werfen wir auch einen kurzen Blick in die Zukunft.
Los geht’s mit den Highlights des Monats!
Work OS Plattform
Neues Dashboard für Managed Templates
Status des Updates: vollständig ausgerollt
Enterprise-Admins aufgepasst! Ab sofort gibt es ein neues Usage Dashboard für eure Managed Templates. Damit habt ihr alles im Blick und das ohne Excel-Listen oder Ratespielchen.
Was ist neu?
Im neuen Dashboard seht ihr:
- wie viele Templates im Einsatz sind und wie oft sie verwendet werden
- welche Templates am häufigsten genutzt werden (sortiert nach Instanz-Anzahl)
- und ihr bekommt rechtzeitig Benachrichtigungen, wenn ihr an ein Nutzungs-Limit kommt.
Managed Templates: Instanzen jetzt flexibel lösen
Status des Updates: vollständig ausgerollt
Für alle, die mit Managed Templates arbeiten, gibt es jetzt noch mehr Flexibilität: Einzelne Boards, die aus einem Template entstanden sind, können nun einzeln gelöst werden.
Was bedeutet das?
Sobald ein Board von seinem Template gelöst wurde:
- erhält es keine automatischen Änderungen vom Template mehr
- kann es unabhängig angepasst, archiviert oder weiterverwendet werden
Anwendungsbeispiel
- Eine Projektmanagerin möchte ein Board individuell gestalten, z. B. für ein einmaliges Projekt. Jetzt kann es einfach gelöst werden.
- Eine Portfolio-Managerin trennt alte Projekt-Boards vom Template, um sie im damaligen Zustand zu archivieren, bevor neue Versionen kommen.
Neues Admin-Panel: Moderner, übersichtlicher, effizienter
Status des Updates: vollständig ausgerollt
Das Admin-Panel wurde rundum überarbeitet und präsentiert sich jetzt in einem neuen, klar strukturierten Design.
- Einheitlicheres Erscheinungsbild für eine bessere Orientierung
- Neue Sidebar-Navigation, die den Zugriff auf Einstellungen und Bereiche deutlich erleichtert
Gerade für Admins in grösseren Accounts sorgt das Redesign für spürbar mehr Effizienz im Alltag, denn alles ist schneller auffindbar und intuitiver zu bedienen.
API-Token-Management: Mehr Kontrolle für Admins & Security-Teams
Status des Updates: vollständig ausgerollt
Ab sofort haben Admins in Enterprise-Accounts deutlich mehr Sichtbarkeit und Kontrolle über persönliche API-Tokens.
Was ist möglich?
- Alle persönlichen Tokens im Überblick
- Tokens können gezielt widerrufen werden, wenn nötig
- Tokens können bequem nach Benutzer durchsucht werden
- Die neuesten Tokens können schnell identifiziert werden
Gerade für Admins, CISOs oder interne Security-Teams ist das ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Transparenz und Sicherheit, ohne Umwege über Support oder individuelle Anfragen.
Board-Ansichten als PDF exportieren – einmalig oder automatisch
Status des Updates: vollständig ausgerollt
Ab sofort kannst du jede Board-Ansicht als PDF exportieren, inklusive originalem Layout und allen Widgets. So bleiben deine Dashboards nicht nur übersichtlich, sondern lassen sich auch ganz einfach weitergeben.
Was ist möglich?
- Export auf Knopfdruck oder geplant in regelmässigen Abständen
- Ideal für Berichte, Meetings oder externe Kommunikation
- Visuell klar strukturiert, auch für Empfänger, die monday.com selbst nicht nutzen
Für wen ist das besonders spannend?
- Teamleads und Manager, die regelmässig reporten
- Projektverantwortliche, die Updates teilen
- Kundenbetreuende, die Informationen nach aussen geben
- Führungskräfte, die klare, kompakte Übersichten brauchen
Anwendungsbeispiele
- Ein Sales Director exportiert ein Board für das nächste Kunden-Quarterly Business Review
- Ein Customer Success Manager verschickt ein PDF mit aktuellen Insights nach dem Kundencall
- Eine Projektleitung hängt die aktuelle Ansicht an den wöchentlichen Update-Mails an
- Das Marketing–Team druckt eine Übersicht für die nächste Monatsplanung aus
Neue Work OS KI-Funktionen
Status des Updates: werden schrittweise ausgerollt
AI Dashboard Reports
Erstelle automatisch verständliche Reports aus deinen Dashboards, inklusive Titel, Beschreibung und Bild je Widget und dies direkt als monday doc.
AI Companion in Docs
Bearbeite Inhalte direkt im Dokument mit dem AI-Panel: Texte generieren, zusammenfassen oder optimieren und dies ganz ohne Kontextwechsel.
Generate Document with AI
Starte Docs jetzt noch schneller: Dank verbesserter Prompts erstellt die AI direkt passende Layouts und Inhalte für deinen Use Case.
monday CRM
Verbesserungen bei Angeboten & Rechnungen
Status des Updates: vollständig ausgerollt
Für alle, die mit dem monday CRM Angebote oder Rechnungen erstellen, gibt es jetzt zwei praktische Neuerungen:
Rabatte direkt auf Produktebene
Ab sofort kannst du Rabatte direkt beim jeweiligen Produkt im Dokument eintragen. Wahlweise als fixer Betrag oder prozentual. Das sorgt für volle Preistransparenz gegenüber deinen Kunden.
Unterschriftenfelder aktivieren
Zusätzlich lassen sich nun Unterschrifts- und Gegenzeichnungsfelder direkt in Angebote und Rechnungen einfügen. Das ist besonders hilfreich für Unternehmen, die aus rechtlichen oder Compliance-Gründen eine handschriftliche Unterzeichnung benötigen.
Neue Filter & Suche in der CRM-Timeline
Status des Updates: vollständig ausgerollt
Die Activities Timeline ist jetzt noch hilfreicher, dank erweiterter Such- und Filterfunktionen.
Damit findest du gezielt genau die Informationen, die du brauchst, egal ob vergangene Meetings, E-Mails oder andere Kundenaktivitäten.
Anwendungsbeispiele
- Meetings im Blick behalten: Eine Sales-Mitarbeiterin möchte alle Termine mit Entscheidungsträger der letzten 30 Tage sehen und mit den neuen Filtern ist dies kein Problem.
- Gezielt nachfassen: Du willst eine bestimmte E-Mail vom letzten Monat finden, um nachzuhaken? Jetzt kannst du die Timeline einfach danach durchsuchen.
Neues Goals-Widget: Ziele immer im Blick
Status des Updates: vollständig ausgerollt
Mit dem neuen Gauge-Widget können CRM-Nutzer ihre Leistung im Vergleich zu definierten Zielen ganz einfach auf einen Blick verfolgen und dies direkt im Dashboard.
Ideal für den Vertrieb: Von der Einzelperson bis zum Management lässt sich der aktuelle Fortschritt visuell klar darstellen.
Anwendungsbeispiele
- Sales Manager im Reporting: Vertriebsleiter können ihre Zielerreichung schnell und übersichtlich präsentieren: z. B. im Monatsmeeting oder gegenüber der Geschäftsleitung.
- Transparenz im Team: Admins, die Dashboards für verschiedene Teams oder Rollen erstellen, können die Zielanzeigen individuell anpassen, für mehr Klarheit in der täglichen Arbeit.
monday Service
Neues Login für das Service-Portal: Jetzt mit SSO
Status des Updates: vollständig ausgerollt
Für Nutzer im Enterprise-Plan gibt es ab sofort eine neue Login-Option fürs Service-Portal: Single Sign-On (SSO).
Neben dem klassischen E-Mail-/Passwort-Login kann nun auch der Login über einen identitätsbasierten Anbieter (IDP) erfolgen.
Anwendungsbeispiel
Die IT-Abteilung eines Unternehmens richtet SSO für das interne Service-Portal ein. So können auch Mitarbeitende, die keinen monday-Zugang haben, nahtlos über den Unternehmenslogin auf das Portal zugreifen.
monday AI
AI-Nutzung im Blick: Neue Übersicht für Admins
Status des Updates: vollständig ausgerollt
Für Accounts mit aktivierter AI gibt’s jetzt ein neues Tool im Admin-Bereich: Die AI Action Breakdown-Tabelle.
Diese zeigt:
- Wie viele Aktionen pro AI-Block genutzt wurden
- Wie viel geschätzte Zeit durch den Einsatz der jeweiligen Blöcke eingespart wurde
Perfekt, um den Mehrwert der AI-Funktionen messbar zu machen und gezielt weiterzugeben.
Anwendungsbeispiel
- Ein Admin analysiert, welche AI-Blöcke dem Team am meisten Zeit sparen, um sie gezielt weiter zu fördern
- Best Practices können intern geteilt werden, damit das gesamte Team von den effizientesten AI-Funktionen profitiert
Ein Blick in die Zukunft: Diese AI-Funktionen stehen in den Startlöchern
Status des Updates: vollständig ausgerollt
Die Entwicklung rund um monday AI geht weiter und es kommen einige spannende Neuerungen, die den Arbeitsalltag noch effizienter machen werden:
Web Search mit AI
Die AI kann bald auch Daten aus dem Web oder verknüpften Dateien abrufen, ideal, wenn Informationen ausserhalb des Boards benötigt werden.
Subitems als Input
Künftig lassen sich auch Subitem-Daten bei AI-Aktionen auf Elternebene verwenden, so wird die Kontexttiefe nochmals verbessert.
„Write with AI"
Updates lassen sich bald direkt per AI-Prompt erstellen, inklusive automatisch eingebautem Kontext durch Board-Daten.
Diese Funktionen sind aktuell noch in der schrittweisen Einführung, mehr Details folgen, sobald sie für alle verfügbar sind. Aber eins ist klar: Die Zukunft mit monday AI bleibt spannend.
Fazit
Die Juni-Updates zeigen einmal mehr, wie konsequent monday.com auf Nutzerfeedback hört und die Plattform stetig weiterentwickelt.
Gerade für Teams im Sales, Projektmanagement oder Support eröffnen sich damit noch mehr Möglichkeiten, Prozesse individuell und effizient zu gestalten.
👉 Du willst wissen, welche Features für dein Team am meisten bringen? Oder wie du deine Workflows noch gezielter automatisieren kannst? Dann lass uns gemeinsam einen Blick auf deine monday.com Umgebung werfen.
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