Sino Biological ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich Life Sciences und Biotechnologie. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von biologischen Reagenzien. Mit Kunden und Niederlassungen weltweit gehört Sino Biological zu den führenden Anbietern in der pharmazeutischen und biomedizinischen Forschungsbranche.
Ausgangssituation
Sino Biological wickelte seinen gesamten Salesprozess über Salesforce ab. Im Laufe der Zeit hatte sich jedoch ein strukturelles Problem etabliert: Jeder Mitarbeiter arbeitete mehr oder weniger eigenständig, ohne einen gemeinsamen Standard dafür, wie Leads, Kontakte und Verkaufsprozesse einheitlich gehandhabt werden sollten. Transparenz über den Gesamtvertrieb ging somit verloren.
Das Unternehmen entschied sich daher, Salesforce zu verlassen und auf monday.com umzusteigen. Was fehlte, war ein Migrations- und Implementierungspartner, der die Migration der bestehenden CRM-Daten professionell durchführen und gleichzeitig ein solides Grundsetup in monday.com aufbauen konnte, mit dem das Team eigenständig weiterarbeiten kann.
Lösung
Blinno übernahm die vollständige Migration der CRM-Daten von Salesforce nach monday.com und begleitete Sino Biological dabei von der Analyse bis zum Go-Live. Der Prozess verlief in klar strukturierten Phasen:
Datenanalyse & Mapping
In einem ersten Schritt wurden alle vorhandenen Sales-Daten in Salesforce gesichtet und gemeinsam mit dem Kunden bereinigt. Nur relevante, aktuelle Daten wurden für die Migration vorgesehen. Anschliessend wurde ein detailliertes Mapping erstellt, das festlegte, wie die Daten in monday.com strukturiert werden.
Migration mit Make
Make wurde als Migrationstool eingesetzt. Dies ermöglichte die saubere Übertragung auch komplexer Datenstrukturen wie Kommentare, Verknüpfungen und logische Beziehungen zwischen Datensätzen – etwas, das per CSV nicht möglich gewesen wäre.
Testmigration & Validierung
Vor dem vollständigen Rollout wurde eine Testmigration mit einem repräsentativen Bruchteil der Daten durchgeführt. Erst nach Bestätigung durch das Team erfolgte die vollständige Datenmigration in einem einzigen Schritt.
monday.com Grundsetup & Schulung
Parallel zur Migration wurde die Struktur in monday.com so aufgebaut, dass das Team direkt und eigenständig loslegen konnte. Abgeschlossen wurde das Projekt mit einer Schulung, in der Berechtigungskonzepte und grundlegende Funktionen praxisnah vermittelt wurden.
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