Überblick Firma
Das Unternehmen ist eine führende europäische Wertpapier- und Banking-Plattform. Es ist auf B2B-Dienstleistungen wie Market Making für über 800'000 Finanzinstrumente, Brokerage sowie Depotführung für Neo-Broker und Fintechs spezialisiert. Weitere Kernkompetenzen liegen in Anleiheemissionen, Capital Markets und Kryptoverwahrung.
Ausgangssituation
Das Unternehmen stand vor der Herausforderung, ihr komplexes Portfolio-Management über verschiedene Projekttypen hinweg zu vereinheitlichen und zu digitalisieren. Der bestehende Prozess – vom Antragswesen über Genehmigungen bis zur Projektdurchführung – fehlte es an einer zentralen Übersicht und durchgängigen Transparenz. Verschiedene Projekttypen wie Grossprojekte und Linienprojekte wurden unterschiedlich gehandhabt, was die Steuerung erschwerte. Zusätzlich bestand die Anforderung, die neue Lösung nahtlos mit der bestehenden On-Premise Jira-Instanz zu verbinden, um Doppelpflege zu vermeiden.
Lösung
Wir implementierten eine ganzheitliche Portfolio-Management-Lösung auf Basis von monday.com Work Management, die den gesamten Projektzyklus abbildet. Die Lösung umfasst verschiedene Module: Vorhabensanträge mit Genehmigungsworkflows, Mitarbeiterzuordnung, Ressourcenplanung, ein integriertes Risikoregister sowie spezifische Templates für unterschiedliche Projekttypen.
Die zentrale Herausforderung war die Anbindung an das bestehende Jira-System der Bank, das aus Sicherheitsgründen nicht direkt über das Internet erreichbar ist. Durch den Einsatz von Make und dem Make On-Prem Agent realisierten wir eine automatische Synchronisation: Neue Projekte aus monday.com werden automatisch in Jira angelegt oder mit bestehenden Jira-Projekten verknüpft. Dadurch entfällt die manuelle Doppelpflege von Projektdaten komplett.
Zusätzlich entwickelten wir ein spezielles Ressourcenplanungs-System für Teams, die ihre Kapazitäten detailliert planen müssen.
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